LG디스플레이 전망 < 주식분석, 목표 주가는? >

1985년 2월 금성소프트웨어로 시작한 LG디스플레이[034220]는 LCD 및 OLED 제품 생산/판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 올해 9월30일기준 LG디스플레이에는 총 33,242명의 직원이 있었으며 이들의 평균 연간 급여액은 54,000만원이었습니다. 남자평균급여가 58,000, 여자 평균급여가 41,000만원으로 남자의 급여가 여성보다 40%이상 높은것으로 나타났습니다.

LG디스플레이 세계 시장점유율 ('17. 3Q기준)

TV ▶ 28.6%

모니터 ▶ 36.1%

노트북 ▶ 21.3%

태블릿 ▶ 28.3%

전체 ▶ 29.5%

위점유율은 대형 디스플레이 패널 기준(9"이상)이며 IHS Technology의 조사자료 수치입니다. 

LG디스플레이는 해외매출비중이 90%이상인 반면 주요원재료인 Back-Light, 편광판, PCB등 대부분을 국내업체로부터  매입하고 있어 환율변동에 상당히 민감합니다.

(이미지캡처 출처: LG디스플레이)

올해3분기 디스플레이의 면적당 판가는 $600로 지난해 동기대비 8.1%상승한 반명 면적당 생산가능 용량은 13.2 M m^2로 같은기간 동일한 수치를 보였습니다. 

LG디스플레이의 매출비중을 살펴보면 TV디스플레이가 40%로 가장높고 스마트폰 27%, 노트북및 태블릿 17%, 모니터 16%의 순이었습니다. 

LG디스플레이 주가 차트 (일봉)

(출처: 키움증권HTS)

LG디스플레이의 이동평균 수렴&확산 (MACD)지표를 보면 현재 MACD가 시그널을 상향돌파하려는듯 보이지만 MACD추세가 주가 추세와 반비례하지 않아 단기간동안 기술적인 주가상승폭은 제한적으로 보입니다. 

최근 이슈가 되고 있는 LG디스플레이의 아이폰x향 OLED패널 공급계약 체결설과 구글의1조원투자설이 기정사실화 되어도 4만원을 넘기기는 힘들것으로 예상됩니다. 하지만 상대적 원화가치가 충분히 하락하여 LG디스플레이의 수익성이 대폭 개선될 조짐이 보임과 동시에 OLED수요에 맞춰 생산성이 지속적인 상향세를 보인다면 40,000원은 물론 전고점(58,700원) 돌파까지 목표로 설정할수 있을것입니다.

(자료출처: LG디스플레이 분기보고서 2017.11.14, LG디스플레이 2017년3분기 실적발표 프리젠테이션)

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